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Lektion 14: Eine RKA planen – Tägliche Abrechnung teurer Mahlzeiten

Wir wollen für jede Person sehen, wie viele Compliance-Nachrichten sie im Verhältnis zu den von ihnen eingegebenen Belegpositionen ausgelöst haben.

Basis-RKA erstellen

Da es sich hier um eine ähnliche RKA wie die für Essensgäste handelt, die wir bereits erstellt haben, gehen wir die Erstellung der Basis-RKA schnell durch.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt Ausgabenanalyse (Belegposition/Zuordnung) und wählen Sie NEU > BERICHT.

Öffnen Sie das Objekt Expense Analysis.

  • Fügen Sie folgende Felder als Dimensionen zum Bericht hinzu (VON):
  • Header (Segment) – Owner (Segment) – LASTNAME (Feld)
  • Hinweis: Da dies eine komplizierte Abfrage ist, die mehrere Zweige der Hauptdatei nutzt, können Sie Definierte Felder nicht zuverlässig verwenden. Darum verwenden wir Nachname Reisender statt des definierten Felds, das den Vor- und den Nachnamen verbindet.
  • Header (Segment) – LineItem (Segment) – Business Purpose (Feld)
  • Header (Segment) – LineItem (Segment) – LineID (Feld)
  • HINWEIS: So stellen Sie sicher, dass Sie eine Zeile pro Mahlzeit erhalten.
  • Header (Segment) – LineItem (Segment) – LineItemType (Segment) – Expense (Feld)
  • Header (Segment) – LineItem (Segment) – Date (Feld)
  • HINWEIS: Das ist das Transaktionsdatum.
  • Fügen Sie folgendes Feld als Maß zum Bericht hinzu (SUMME):
  • Header (Segment) – LineItem (Segment) – Amount (Feld)
  • Header (Segment) – LineItem (Segment) – LINEITEMPEOPLE (Segment) – TOTALINTERNALGUEST (Feld)
  • HINWEIS: Der Reisende wird nicht als interner Gast gezählt.
  • Header (Segment) – LineItem (Segment) – LINEITEMPEOPLE (Segment) – TOTALEXTERNALGUEST (Feld)
  • Header (Segment) – LineItem (Segment) – LINEITEMPEOPLE (Segment) – TOTALPEOPLE (Feld)
  • HINWEIS: TOTALPEOPLE sind interne Gäste + externe Gäste + Reisender.
  • Header (Segment) – LineItem (Segment) – LINEITEMPEOPLE (Segment) – AVGCOSTCUSTOMER (Feld)
  • HINWEIS: Die Durchschnittskosten pro Person basieren auf dem vom Reisenden gemeldeten Betrag geteilt durch die Anzahl der Gäste.
  • Header (Segment) – LineItem (Segment) – LINEITEMPEOPLE (Segment) – AVGCOSTAPPROVED (Feld)
  • HINWEIS: Die Durchschnittskosten pro Person basieren auf dem genehmigten Betrag.

Filter hinzufügen

  1. Erstellen Sie einen Filter, um nur Mahlzeiten anzuzeigen.
  1. Erstellen Sie einen zweiten Filter, um die RKA auf Mahlzeiten zu beschränken, die pro Person mehr als 10 $ gekostet haben.
  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf AVGCOSTCUSTOMER und wählen Sie Filterwerte. Wählen Sie als Kriterium Größer als und geben Sie 10 als Wert ein.

Spaltentitel eingeben

  1. Verbergen Sie LineID, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Spalte klicken und die „Sichtbarkeit“ zu Ausblenden ändern.
  2. Geben Sie Titel für die Spalten ein. Bei einigen Spalten sollten Sie eventuell das Format ändern, um die Daten zu zentrieren.
  3. Die endgültige Formatierung sehen Sie am besten, wenn Sie auf die Schaltfläche AUSFÜHREN klicken.

Filter für „Gestern“ hinzufügen

  1. Wählen Sie in der Registerkarte Daten in der Gruppe Filter die Option Erweitert.
  2. Klicken Sie auf NEUER FILTER.
  3. Geben Sie für die Bedingung = <Field>Header (Segment) – Date Submitted (Feld) ein.
  4. Geben Sie als Kriterium Ist gleich ein bzw. lassen Sie es stehen.
  5. Für < Value > folgenden Typ wählen: Wählen Sie für < Value > den Typ aus und wählen Sie Header (Segment) – Yesterday (Field).

Bericht speichern

  1. Klicken Sie in der Schnellzugriffsleiste auf die Schaltfläche SPEICHERN. Speichern Sie den Bericht hier: Inhalte > [Name Ihres Unternehmens] > Meine Inhalte.
  2. Nennen Sie den Bericht „Lektion 14: Eine RKA planen – Tägliche Abrechnung teurer Mahlzeiten“.

Bericht planen

  1. Navigieren Sie zur Registerkarte Analytics-Dashboard > Ad-hoc-Berichte> und dort zu Inhalte > [Name Ihres Unternehmens] > Meine Inhalte.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Lektion 14 – Eine RKA planen – Tägliche Abrechnung teurer Mahlzeiten und klicken Sie auf Planung > E-Mail.

  1. Wählen Sie in der Registerkarte Verteilung die Option Typ: E-Mail-Adresse(n).
  2. Füllen Sie die Felder An, Von, Antwortadresse und Betreff aus.
  3. Im Feld E-Mail-Angaben können Sie eine eigene Nachricht eingeben, indem Sie Alle Berichte als Anhang senden wählen.

  4. Wählen Sie in der Registerkarte WIEDERHOLUNG unter „Einstellungen“, wie oft der Bericht erstellt werden soll.
  • HINWEIS: Wenn Sie den Bericht „Einmal ausführen“, denken Sie daran, die entsprechende Startzeit festzulegen, sonst wird der Bericht sofort erstellt.
  1. Klicken Sie auf SPEICHERN UND SCHLIEẞEN in der Menüleiste.

  2. Um Ihre Planungen im Analytics-Dashboard zu sehen, navigieren Sie zu Analytics-Dashboard > Plan-Explorer. Rufen Sie Inhalte > [Name Ihres Unternehmens] > Meine Inhalte auf.

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