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Lektion 13: Mit Compliance-Tabellen arbeiten

Wir wollen für jede Person sehen, wie viele Compliance-Nachrichten sie im Verhältnis zu den von ihnen eingegebenen Belegpositionen ausgelöst haben.

Bericht erstellen, der die Compliance-Fehler für jede Person anzeigt

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt Ausgabenanalyse (Belegposition/Zuordnung) und wählen Sie NEU > BERICHT.

2 Fügen Sie folgende Felder als Dimensionen zum Bericht hinzu (VON):

  • Header (Segment) – Owner (Segment) – Expense Owner (Feld)
  • Header (Segment) – LineItem (Segment) – Compliance (Segment) – STATUSVALIDATED (Feld)
  • HINWEIS: Hinweis: 1 = neu, 2 = Verstoß, 3 = Warnung, 4 = bestätigt, 5 = nicht bestätigt
  • Header (Segment) – LineItem (Segment) – Compliance (Segment) – Compliance Message (Segment) - MESSAGETYPE (Feld)
  • Header (Segment) – LineItem (Segment) – Compliance (Segment) – Compliance Message (Segment) - CompMessageDescription (Segment) – THEVALUESHORT (Feld)

3 Bitte beachten Sie, dass Sie für jeden Benutzer eine Zeile für jeden Compliance-Fehler und eine Zeile für jede Transaktion ohne Fehler sehen können.

4. Es ist wichtig, eine Dimension aus jeder Tabelle in der „Kette“ zu haben. Wenn Sie eine Tabelle in der Kette überspringen, versucht InfoAssist, einen Inner Join zu erstellen. Das Ergebnis sind nur Zeilen mit Compliance-Fehlern.

LineID als Maß hinzufügen

  1. Fügen Sie Header (Segment) – LineItem (Segment) – LineID (Feld) als ein Maß hinzu.

  2. Klicken Sie im Abfragebereich mit der rechten Maustaste auf den Feld-Container „Summe“ und wählen Sie ANZAHL.

Zwischensumme für Reisenden

  1. Klicken Sie auf die Spalte Reisender und wählen Sie Zwischensumme in der Gruppe Trennung in der Registerkarte Feld – Reisender.

Mittelspalten ausblenden und Titel bearbeiten

  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Spalte STATUSVALIDATED und ändern Sie die Sichtbarkeit zu Ausblenden.
  2. Wiederholen Sie diesen Vorgang für MESSAGETYPE.
  3. Ändern Sie die Titel zu Compliance-Nachricht und Anzahl Ausgabenpositionen.

Bericht speichern und ausführen

  1. Klicken Sie in der Schnellzugriffsleiste auf die Schaltfläche Speichern. Speichern Sie den Bericht hier: Inhalte > [Name Ihres Unternehmens] > Meine Inhalte.
  2. Nennen Sie den Bericht „Lektion 13 – Mit Compliance-Tabellen arbeiten“.
  3. Klicken Sie in der Schnellzugriffsleiste auf die Schaltfläche AUSFÜHREN.

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