INVOICE ANALYTICS-Dashboard

Das INVOICE-Dashboard in WebFOCUS bietet zwei Ansichten, um Informationen zu Ihren Top-Lieferanten (nach Anzahl erhaltener Rechnungen oder nach Betrag erhaltener Rechnungen) und grundlegende Volumen und Trends für alle erhaltenen Rechnungen schnell und auf einen Blick einzusehen.

Klicken Sie auf den MENÜ-Button in der oberen linken Ecke und dann auf ANALYTICS.

Ein neues Fenster für Analytics-Berichte von WebFOCUS wird geöffnet. Klicken Sie auf die Registerkarte INVOICE Dashboard (RECHNUNGEN-Dashboard). Mit den Optionsfeldern ganz links können Sie zwischen den Daten für Top-Lieferanten und Rechnungsanalysedaten umschalten.

Top-Lieferanten

Die Top-Lieferanten-Ansicht zeigt die Lieferanten mit dem größten Rechnungsdatenvolumen für einen bestimmten Zeitraum an.

Im Panel ganz oben können Sie die Parameter für die angezeigten Daten ändern.

• Datum: Wählen Sie im Drop-down-Menü einen Zeitraum: Letzter Monat, Dieser Monat, Letztes Quartal, Dieses Quartal, Letztes Jahr oder Seit Jahresbeginn. Sie können auch bestimmte Daten in die grauen Felder eingeben.
• Von: Ergebnisse nach Erstellungsdatum oder nach Rechnungsdatum sortieren.
• Gesamt nach: Wählen Sie Betrag, um die Ergebnisse nach Geldwert zusammenzurechnen, und Anzahl, um sie nach Anzahl der Rechnungen zusammenzuzählen.
• Top-Lieferanten: Holen Sie Ergebnisse für 5, 10 oder 20 Top-Lieferanten ein.
• Status Zeigen Sie Rechnungen nach ihrem Status in Chrome River an: Entwurf, Ausstehend, Fertiggestellt, alle genehmigten, exportierten und bezahlten Rechnungen oder Storniert.

Links werden die Daten für die 10 Top-Lieferanten in einem Kreisdiagramm dargestellt. Wenn Sie mit dem Cursor über einen Diagrammabschnitt fahren, wird dieser hervorgehoben und Sie sehen den Namen des Lieferanten, den gesamten Geldwert der Rechnungen dieses Lieferanten sowie den prozentualen Anteil aller Rechnungen dieses Lieferanten. Wenn Sie auf einen Abschnitt klicken, werden die Daten im Bereich für Rechnungsdetails aktualisiert, um die Details aus diesem Diagrammabschnitt anzuzeigen. Hinweis: Der Geldwert wird in der Währung berechnet, die für das gesamte Unternehmen festgelegt wurde, nicht in der Währung des Benutzers, der sich das Dashboard ansieht.

Auf der rechten Seite werden detaillierte Informationen über jede Rechnung von diesem Lieferanten angezeigt. Klicken Sie auf PDF/BILD, um auszuwählen, ob eine PDF-Datei der Rechnung oder das dieser Rechnung angehängte Bild angezeigt werden soll. Wenn für die Rechnung kein Bild angehängt wurde, ist die Bildoption nicht verfügbar.

Rechnungsanalyse

In der Rechnungsanalyse wird die Gesamtzahl aller Rechnungen von allen Lieferanten für einen bestimmten Zeitraum angezeigt.

Im Panel ganz oben können Sie die Parameter für die angezeigten Daten ändern.

• Datum: Wählen Sie im Drop-down-Menü einen Zeitraum: Letzter Monat, Dieser Monat, Letztes Quartal, Dieses Quartal, Letztes Jahr oder Seit Jahresbeginn. Sie können auch bestimmte Daten in die grauen Felder eingeben.
• Von: Ergebnisse nach Erstellungsdatum oder nach Rechnungsdatum sortieren.
• Gesamt nach: Wählen Sie Betrag, um die Ergebnisse nach Geldwert zusammenzurechnen, und Anzahl, um sie nach Anzahl der Rechnungen zusammenzuzählen.
• Status Zeigen Sie Rechnungen nach ihrem Status in Chrome River an: Entwurf, Ausstehend, Fertiggestellt, alle genehmigten, exportierten und bezahlten Rechnungen oder Storniert.

Links werden die Daten für sämtliche Rechnungen angezeigt, die in einem bestimmten Zeitraum eingegangen sind. Wenn Sie mit dem Cursor über eine Leiste fahren, wird diese hervorgehoben und Sie sehen die Gesamtzahl aller in diesem Zeitraum eingegangenen Rechnungen sowie den prozentualen Anteil aller Rechnungen für diesen Zeitraum. Wenn Sie oben "Betrag" gewählt haben, sehen Sie den gesamten Geldbetrag aller in diesem Zeitraum erhaltenen Rechnungen und welchen Anteil des gesamten Geldbetrags aller Rechnungen im Datumsbereich sie ausmachen. Wenn Sie auf eine Leiste klicken, werden die Daten im Bereich für Rechnungsdetails aktualisiert, um die Details aus dieser Leiste anzuzeigen. Hinweis: Der Geldwert wird in der Währung berechnet, die für das gesamte Unternehmen festgelegt wurde, nicht in der Währung des Benutzers, der sich das Dashboard ansieht.

Auf der rechten Seite werden detaillierte Informationen über den Zeitraum angezeigt, der im Bereich "Rechnungsbeträge nach Datum" auf der linken Seite gewählt wurde. Klicken Sie auf PDF/BILD, um auszuwählen, ob eine PDF-Datei der Rechnung oder das dieser Rechnung angehängte Bild angezeigt werden soll. Wenn für die Rechnung kein Bild angehängt wurde, ist die Bildoption nicht verfügbar.

Code-Arten „Quelle erstellen“ für Rechnungen

Über die Ad-hoc-Funktion von Chrome River können INVOICE-Benutzer Daten nach „Quelle erstellen“ filtern und sortieren. Dieser Code zeigt die Methode an, die für die Rechnungserstellung benutzt wurde. Unten stehend finden Sie eine Liste der „Quelle erstellen“-Codes:

• UI: Benutzer erstellte die Rechnung durch das Klicken auf die Schaltfläche NEUE RECHNUNG in der Chrome River-App.
• EM: Benutzer erstellte die Rechnung durch das Anhängen eines PDFs an eine E-Mail.
• RP: Benutzer erstellte die Rechnung durch das Faxen oder Scannen einer Rechnung mit Deckblatt.