Berichte speichern und freigeben

Benutzer können benutzerdefinierte Standardberichte in Chrome River als Vorlagen für die zukünftige Verwendung speichern und für andere Benutzer freigeben. Benutzer können außerdem schnell Ad-hoc-Berichte ausführen, die in ihren Meine-Inhalte-Ordnern im vollständigen WebFOCUS-Portal über die Favoriten-Funktion in Chrome River gespeichert sind.

Standardbericht als Vorlage speichern

Sobald Sie einen Standardbericht nach Ihren Vorgaben angepasst haben, klicken Sie auf den SPEICHERN-Button in der oberen rechten Ecke, um ihn als Vorlage zu speichern.

Gespeicherte Standardbericht-Vorlagen verwenden

Sobald Sie eine benutzerdefinierte Vorlage für ein bestimmtes Berichtsobjekt erstellt haben, erscheint bei jedem Auswählen des Berichtobjekts eine neue Landing Page. Auf dieser Seite werden alle gespeicherten Vorlagen für dieses Berichtobjekt angezeigt. Wählen Sie eine Vorlage aus, um sie anzuwenden, ohne die gewünschten Kriterien alle erneut eingeben zu müssen.

Um die Vorlage so auszuführen, wie sie ist, klicken Sie auf REISEKOSTENABRECHNUNG ERSTELLEN.

Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol neben dem Button „Reisekostenabrechnung erstellen“, um weitere Optionen zu erhalten:

• Bearbeiten: Vorlage bearbeiten
• Sie können den Namen der Vorlage ändern, nachdem Sie im Bearbeitungsbildschirm auf SPEICHERN geklickt haben.
• Klonen: Vorlage kopieren
• Freigeben: Vorlage für einen anderen Benutzer freigeben. Weitere Details dazu finden Sie unten.
• Zu Favoriten hinzufügen: Speichern Sie die Vorlage in der Favoritenliste. Weitere Details dazu finden Sie unten.
• Löschen: Vorlage löschen

Um einen neuen Standardbericht zu erstellen, anstatt eine Ihrer Vorlagen zu verwenden, klicken Sie auf NEU ERSTELLEN.

Standardbericht-Vorlagen zu Favoriten hinzufügen

Wenn Sie eine gespeicherte Vorlage zu einer Favoritenliste hinzufügen, können Sie den Bericht schnell finden und mit den gleichen Anpassungen erneut ausführen, indem Sie einfach auf die Schaltfläche BERICHT AUSFÜHREN neben dem Namen in der Favoritenliste klicken.

• Die Favoriten-Liste erscheint ganz oben in der Liste der Berichte in der Registerkarte Standard. Klicken Sie darauf, um die Liste der bevorzugten Standardberichtsvorlagen anzuzeigen.

• Benutzer können eine Vorlage favorisieren, indem sie in der Liste der gespeicherten Berichte auf den Stern links neben dem Namen klicken. Sie können auch auf das Symbol mit den drei Punkten klicken und ZU FAVORITEN HINZUFÜGEN wählen.

Standardbericht-Vorlagen freigeben

Mit dem FREIGEBEN-Button können Sie eine Vorlage für andere Benutzer freigeben, sodass diese ihre eigenen Versionen der Vorlage individuell anpassen können, ohne dass dabei das Original beeinträchtigt wird.

Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol neben dem Button „Reisekostenabrechnung erstellen“, um die gewünschte Vorlage anzuzeigen, und dann auf FREIGEBEN.

Beginnen Sie mit der Eingabe des Benutzernamens, klicken Sie darauf, wenn er in der Liste angezeigt wird, und klicken Sie dann auf FREIGEBEN.

Der ausgewählte Benutzer kann nun auf eine Kopie Ihrer Vorlage zugreifen und diese bearbeiten, ohne dass dabei das Original beeinträchtigt wird.

Ad-hoc-Berichte in Favoriten speichern

Ad-hoc-Berichte müssen zwar im vollständigen Chrome River ANALYTICS-Portal in den „Meine Inhalte“-Ordnern der Benutzer gespeichert werden, aber ein Bericht wird nach dem Speichern trotzdem auch in der Favoritenliste der Chrome-River-App angezeigt. Auf diese Weise können Sie den Bericht schnell ausführen, ohne das ANALYTICS-Portal öffnen zu müssen.

1. Folgen Sie den Berichte speichern-Anweisungen, um den gewünschten Ad-hoc-Bericht im Portal zu speichern. Er erscheint im Ordner „Meine Inhalte“.

2 Wenn Sie den Bericht das nächste Mal ausführen möchten, klicken Sie im linken Navigationsmenü der Chrome-River-App auf BERICHTE.

3 Klicken Sie auf die Registerkarte AD-HOC.

4. Klicken Sie auf MEINE BERICHTE, suchen Sie den gewünschten Bericht in der Liste und klicken Sie auf REISEKOSTENABRECHNUNG ERSTELLEN.

5. Wenn Sie zahlreiche gespeicherte Berichte haben, können Sie einige in Ihrer Favoritenliste speichern, um sie leichter zu finden. Klicken Sie dazu einfach auf den Stern neben dem Berichtsnamen in der Liste „Meine Berichte“.

6. Der Bericht wird nun in Ihrer Favoritenliste angezeigt.