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Alte In-App-Analytics-Berichte

Der BERICHTE-Link von Chrome River bietet Benutzern Zugriff auf unsere alten Standard- und Ad-hoc-Berichte direkt in der App. Klicken Sie hier, um mehr über ihren Ersatz, die Emburse Analytics-Plattform, zu erfahren. 

  • Standardberichte: Auch wenn Benutzer weiterhin über den ANALYTICS-Link zum WebFOCUS-Portal im Menü auf Chrome River-Standardberichte zugreifen können, werden diese Versionen nicht mehr aktualisiert oder gepflegt. Darüber hinaus können Benutzer in der In-App-Funktion „Analytics-Berichte“ Standardberichte planen, was im WebFOCUS-Portal nicht verfügbar ist.

  • Ad-hoc-Berichte: Es ist auch möglich, bestehende Ad-hoc-Berichte in der App anzuzeigen und auszuführen. Ad-hoc-Berichte können jedoch nur im WebFOCUS-Portal erstellt und bearbeitet werden.

Hinweis: Der BERICHTE-Link von Chrome River ist nicht über die Chrome River-Mobilgeräte-App zugänglich.

Zugriff auf Ad-hoc-Berichte

1. Klicken Sie auf das Menü-Symbol und dann auf BERICHTE.

2. Klicken Sie auf die Registerkarte AD-HOC. Klicken Sie auf MEINE BERICHTE, um eine Liste aller Ad-hoc-Berichte anzuzeigen, die Sie mit dem ANALYTICS-Portal erstellt haben.

3. Klicken Sie auf REISEKOSTENABRECHNUNG ERSTELLEN, um den gewünschten Ad-hoc-Bericht auszuführen. Der Bericht wird daraufhin in einem neuen Browser-Tab geöffnet.

4. Am Ende der Liste sehen Sie die Ordner, die Sie im ANALYTICS-Portal erstellt haben.

Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol, um einen Ordner umzubenennen oder zu löschen.

Jegliche Änderungen, die Sie hier in der App vornehmen, werden auch im ANALYTICS-Portal angezeigt; das Löschen eines Ordners ist also dauerhaft.

5. Um einen Ad-hoc-Bericht zu erstellen oder abzuändern, müssen Sie auf das ANALYTICS-Portal über das Navigationsmenü auf der linken Seite zugreifen.

Zugriff auf Standardberichte

1. Klicken Sie auf das Menü-Symbol und dann auf BERICHTE.

2. Klicken Sie auf der Registerkarte Standard auf einen Berichtstyp (Ausgabe, Rechnung, Referenz), um die zugehörigen ANALYTICS-Berichte anzuzeigen. Die Anzahl der Berichttypen und Berichte hängt von Ihren Berechtigungen ab.

3. Im obersten Abschnitt können Sie die Abrechnung mit einem Namen und einer Beschreibung versehen, falls Sie die RKA für die Zukunft mit den Parametern abspeichern möchten, die Sie eingeben.

Mit den Pfeiltasten können Sie die anderen Abrechnungsabschnitte aus- und einklappen.

Weitere Informationen zu einem bestimmten Standardbericht finden Sie in dem Artikel „In-App-Standardberichte“.

Standard-RKA-Filter

Bei bestimmten Standardberichten haben Sie oben die Möglichkeit, Filterkriterien auszuwählen. Je nach den Einstellungen Ihres Unternehmens können Sie möglicherweise bestimmte Filterkriterien hinzufügen oder entfernen. Die vollständige Liste der Kriterien steht nur Administratoren zur Verfügung, die Kriterien in einzelnen Standardberichten über Verwaltungsmenü „ANALYTICS“ zur Verfügung stellen können. Wenn Sie die gewünschten Kriterien in der Liste nicht finden, müssen diese möglicherweise von Ihrem Administrator hinzugefügt werden.

  • Verwenden Sie das Transaktionsdatum-Drop-down-Menü, um einen Datumsbereich auszuwählen (Letzter Monat, Letztes Quartal, Seit Jahresbeginn usw.).
  • Oder klicken Sie auf die Datumsfelder, um bestimmte Datumsangaben einzugeben.

Klicken Sie auf FILTERKRITERIEN HINZUFÜGEN, um weitere Möglichkeiten zum Filtern der Daten hinzuzufügen. Wählen Sie die gewünschten Kriterien aus und klicken Sie dann auf HINZUFÜGEN.

Bei Standardberichten, die das Hinzufügen von Ausgabentyp als Filter unterstützen, können Sie mehrere Ausgabentypen nacheinander aus der Drop-down-Liste auswählen und nach bestimmten Ausgabentypen suchen, indem Sie einen Teil oder den gesamten Namen dieser Typen eingeben.

Spalten von Standardberichten benutzerdefiniert anpassen

Jeder Standardbericht verfügt über eine voreingestellte Auswahl an Bericht-Spalten. Je nach den Einstellungen Ihres Unternehmens können Sie die Spalten hinzufügen, entfernen und neu anordnen. Die vollständige Liste der Spalten steht nur Administratoren zur Verfügung, die sie in einzelnen Standardberichten über Verwaltungsmenü „ANALYTICS“ zur Verfügung stellen können. Wenn Sie die gewünschte Spalte in der Liste nicht finden, muss diese möglicherweise von Ihrem Administrator hinzugefügt werden.

  1. Entfernen: Klicken Sie auf das X links neben dem Spaltennamen, um sie aus dem Bericht zu entfernen.
  2. Hinzufügen: Klicken Sie auf SPALTEN HINZUFÜGEN, um zusätzliche Spalten für den Bericht auszuwählen.
  3. Neu anordnen: Halten Sie das Symbol mit den drei waagerechten Strichen rechts neben dem Spaltennamen gedrückt und ziehen Sie die Spalte an die gewünschte Stelle, um die Reihenfolge der Spalten neu anzuordnen.

Bei bestimmten Abrechnungen können Sie mit Hilfe der Funktion GRUPPIEREN NACH Ihre Ergebnisse anhand der im Drop-down-Menü aufgeführten Kriterien geordnet anzeigen.

Ausgabeformat

Mit dem Ausgabeformat können Sie das Format bestimmen, das Sie für die Anzeige des Berichts bevorzugen.

  • HTML: Der Bericht wird in einem neuen Browser-Tab geöffnet.
  • Dynamischer HTML-Bericht: Dieses Format ist für Offline-Analysen ausgelegt, wodurch Sie mit den Daten arbeiten und ähnliche Analyseoptionen verwenden können wie in einer Excel-Arbeitsmappe.
  • XLSX: Öffnet als Excel-Datei.

  • PDF: Öffnet als PDF.

Einen Standardbericht als Vorlage speichern

Nachdem Sie einen Standardbericht individuell angepasst haben, können Sie diesen als Vorlage für den späteren Gebrauch speichern und für andere Benutzer freigeben. Weitere Informationen finden Sie in dem Artikel Berichte speichern und freigeben.

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