Eine persönliche Kreditkarte mit Chrome River verwenden

Chrome River ist nicht nur mit den gängigsten Unternehmens-Kreditkarten verknüpft, sondern kann auch auf viele Finanzinstitute zugreifen, damit Sie automatisch Ausgabentransaktionen von Ihren persönlichen Kreditkarten importieren können. Wenn Sie eine persönliche Kreditkarte mit Chrome River EXPENSE verknüpfen, können Sie Ihre Ausgabeneinträge und Genauigkeitsrate optimieren.

Hinter der „Personal Credit Card“-Funktion von Chrome River stecken die von Finicity gesammelten digitalen Finanzdaten. Wenn Ihr Unternehmen den Chrome River-Service „Personal Credit Card“ aktiviert hat, greifen die sicheren Server von Finicity auf die Informationen im Zusammenhang mit Ihrer persönlichen Kreditkarte zu und pflegen sie. Sicherheit ist unsere Top-Priorität: Nur Ausgaben-Transaktionen werden direkt mittels Unique-ID an Chrome River weitergeleitet, und keine personenbezogene Daten oder Kreditkartenangaben werden in Chrome River abgelegt. Die monatlich anfallenden Kosten für diese Funktion werden Ihrem Unternehmen in Rechnung gestellt.

Persönliche Kreditkarte hinzufügen

1. Klicken Sie oben rechts in der App auf Ihren Namen und anschließend auf KONTOEINSTELLUNGEN.

2. Klicken Sie auf PERSÖNLICHE EINSTELLUNGEN und scrollen Sie anschließend hinunter bis zu Kreditkarten. Klicken Sie auf PERSÖNLICHES KREDITKARTEN-KONTO HINZUFÜGEN.

3. Bitte lesen Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Kontoregistrierung zur Datenübertragung. Wenn Sie einverstanden sind, kreuzen Sie bitte erst das Kontrollkästchen ICH AKZEPTIERE an und klicken Sie dann auf AKZEPTIEREN. Die Kreditkartenfunktion ist jetzt aktiviert.

4. Über das Suchfeld können Sie nach dem Aussteller Ihrer Kreditkarte suchen. Oder Sie können auf den Namen einer der gängigen Banken klicken.

5. Sie werden nun aufgefordert, die gleichen Anmeldedaten anzugeben, die Sie für das Online-Banking bei Ihrer Bank benutzen, um sich in Ihr Kreditkartenkonto einzuloggen.

• HINWEIS: Diese Informationen werden von Chrome River EXPENSE nicht gespeichert. Die Anmeldetaten werden nur zur Prüfung Ihrer Zugangsberechtigung verwendet.

Es kann sein, dass Ihre Bank im Zuge der Multi-Faktor-Authentisierung einen zusätzlichen Schritt verlangt. Das könnte eine Sicherheitsfrage sein und/oder die Eingabe eines Passworts, das Ihnen per SMS oder E-Mail zugeschickt wird.

6. Kreuzen Sie das Kontrollkästchen an, das mit der Bank übereinstimmt, für die Sie eine Karte hinzufügen möchten. Sie können auch das Datum angeben, ab wann Transaktionen heruntergeladen werden sollen.

Klicken Sie auf KARTE(N) HINZUFÜGEN.

7. Karten werden nun in Ihren Einstellungen in der Liste mit den verschiedenen Kreditkarten angezeigt. Beachten Sie, dass die Statusleiste „Ausstehender erster Download“ anzeigt, bis der erste Download abgeschlossen ist.

8. Um die Transaktionen Ihrer privaten Kreditkarte(n) anzuzeigen, gehen Sie zum Abschnitt eWallet-Transaktionen an einen Bericht anhängen und tippen Sie auf PERSÖNLICHES KONTO.

Spitznamen ändern

Sie können den Titel jeder Kreditkarte in Chrome River anpassen, damit Sie sie einfacher finden.

1. Klicken Sie auf SPITZNAMEN ÄNDERN.

2. Bearbeiten Sie den Spitznamen und klicken Sie auf SENDEN.

Anmeldeinformationen aktualisieren

Wenn sich das System nicht mit Ihrer Bank verbinden kann, z. B., wenn Sie Ihren Benutzernamen oder Ihr Passwort auf der Website der Bank geändert haben, erhalten Sie eine Benachrichtigung per E-Mail, in der Sie dazu aufgefordert werden, Ihre Zugangsdaten zu aktualisieren. Im Menü „Einstellungen“ sehen Sie zudem eine Fehlermeldung.

1. Klicken Sie auf ANMELDEINFORMATIONEN AKTUALISIEREN.

2. Geben Sie die korrekten Zugangsdaten ein und klicken Sie auf SENDEN.

Kreditkarte löschen

Um eine Kreditkarte aus Ihrem Chrome-River-Konto zu entfernen, klicken Sie auf das X auf der linken Seite der Kreditkartendaten.

Klicken Sie im Popup-Fenster zur Bestätigung auf OK.

Um alle Daten Ihrer Kreditkarten-Konten zu löschen, klicken Sie auf KONTODATEN LÖSCHEN. Beachten Sie, dass Sie wieder bei Schritt 1 beginnen müssen, wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden, persönliche Kreditkarten hinzuzufügen.

Klicken Sie im Popup-Fenster zur Bestätigung auf OK.