Eine persönliche Kreditkarte mit Chrome River verwenden

Chrome River ist nicht nur mit den gängigsten Unternehmens-Kreditkarten verknüpft, sondern kann auch auf viele Finanzinstitute zugreifen, damit Sie automatisch Ausgabentransaktionen von Ihren persönlichen Kreditkarten importieren können. Wenn Sie eine persönliche Kreditkarte mit Chrome River EXPENSE verknüpfen, können Sie Ihre Ausgabeneinträge und Genauigkeitsrate optimieren.

Hinter der „Personal Credit Card“-Funktion von Chrome River stecken die von Finicity gesammelten digitalen Finanzdaten. Wenn Ihr Unternehmen den Chrome River-Service „Personal Credit Card“ aktiviert hat, greifen die sicheren Server von Finicity auf die Informationen im Zusammenhang mit Ihrer persönlichen Kreditkarte zu und pflegen sie. Sicherheit ist unsere Top-Priorität: Nur Ausgaben-Transaktionen werden direkt mittels Unique-ID an Chrome River weitergeleitet, und keine personenbezogene Daten oder Kreditkartenangaben werden in Chrome River abgelegt. Die monatlich anfallenden Kosten für diese Funktion werden Ihrem Unternehmen in Rechnung gestellt.

Persönliche Kreditkarte hinzufügen

1. Klicken Sie oben rechts in der App auf Ihren Namen und anschließend auf KONTOEINSTELLUNGEN.

2. Klicken Sie auf PERSÖNLICHE EINSTELLUNGEN und scrollen Sie anschließend hinunter bis zu Kreditkarten. Klicken Sie auf PERSÖNLICHES KREDITKARTEN-KONTO HINZUFÜGEN.

3. Über das Suchfeld können Sie nach dem Aussteller Ihrer Kreditkarte suchen. Oder Sie können auf den Namen einer der gängigen Banken klicken.

4. Klicken Sie auf TRANSAKTIONEN DER PERSÖNLICHEN KARTE IMPORTIEREN.

5. Klicken Sie auf WEITER ZU FINICITY.

6. Das Gateway wird in einer neuen Registerkarte geöffnet. Klicken Sie auf WEITER.

7. Geben Sie zuerst den Namens Ihres Finanzinstituts in das Suchfeld ein und klicken Sie dann, um ihn auszuwählen.

8. Klicken Sie auf WEITER, um sich bei Ihrem Finanzinstitut anzumelden. 

9. Geben Sie dieselben Anmeldedaten ein, die Sie für den Zugriff auf Ihr Kreditkartenkonto auf der Website des Finanzinstituts verwenden, und klicken Sie dann auf SENDEN.

• Hinweis: Diese Informationen werden von Chrome River EXPENSE nicht gespeichert. Die Anmeldetaten werden nur zur Prüfung Ihrer Zugangsberechtigung verwendet.

10. Markieren Sie das Kästchen, um die von dieser Bank ausgegebene Kreditkarte auszuwählen, die Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf SPEICHERN.

11. Überprüfen Sie das Konto, das Sie verbunden haben. Wenn es korrekt ist, klicken Sie auf SENDEN.

• Es wird nicht empfohlen, mehr als ein Konto gleichzeitig hinzuzufügen. Um ein neues Konto hinzuzufügen, schließen Sie diese Einrichtung ab und kehren Sie dann zu Schritt 2 zurück.

12. Das Browserfenster wird geschlossen. Zurück in Chrome River überprüfen Sie das Konto, das auf dem Gateway-Bildschirm der Karte hinzugefügt wird. Wenn alles richtig ist, klicken Sie auf BESTÄTIGEN.

13. Klicken Sie in der Meldung „Anmeldung erfolgreich“ auf SCHLIESSEN.

14. Die Karte wird nun in Ihren Einstellungen in der Liste mit den Kreditkarten mit dem Status „Aktiv“ angezeigt.

15. Um die Transaktionen Ihrer privaten Kreditkarte(n) anzuzeigen, gehen Sie zum Abschnitt eWallet-Transaktionen an einen Bericht anhängen und tippen Sie auf PERSÖNLICHES KONTO.

• Hinweis: Die Transaktionen werden in regelmäßigen Abständen über den Tag verteilt abgerufen. Es kann zu einer Verzögerung zwischen der Verbindung Ihrer Karte und den im eWallet angezeigten Transaktionen kommen.

Getrennte Kreditkarte erneut autorisieren

Wenn sich das System nicht mit Ihrer Bank verbinden kann, z. B., wenn Sie Ihren Benutzernamen oder Ihr Passwort auf der Website der Bank geändert haben, erhalten Sie eine Benachrichtigung per E-Mail, in der Sie darüber informiert werden, dass ihre Kreditkarte vom System getrennt wurde. Sie werden aufgefordert, Ihre Zugangsdaten zu aktualisieren. In den Einstellungen wird zudem der Status als „Nicht verbunden“ angezeigt.

1. Klicken Sie auf die drei Punkte und wählen Sie ERNEUT AUTORISIEREN.

2. Folgen Sie den Anweisungen unter Persönliche Kreditkarte hinzufügen oben, beginnend mit Schritt 3.

Kreditkarte löschen

Um eine Kreditkarte aus Ihrem Chrome River-Konto zu löschen, klicken Sie auf die drei Punkte neben der Karte und wählen Sie ENTFERNEN.

Klicken Sie im Popup-Fenster zur Bestätigung auf ENTFERNEN.